Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственное желание — просто находиться рядом с любимой. И вот случается волшебство: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится домашним любимцем Алисы.
Они вместе встречают утро, отправляются на прогулки и дают отпор назойливым ухажёрам — жизнь кажется идеальной. Женя даже начинает размышлять, не остаться ли ему собакой навсегда. Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает угроза, и теперь ему срочно нужно найти способ снова стать человеком.