Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простодушной девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре она родила ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, последовали за ней во дворец, но вместо благодарности за свою удачу, они загорелись завистью и жаждой власти.
Пока царь находился вдали от дома, коварные родственницы подменили письмо, очернив в глазах Салтана Аннушку и её младенца. Разгневанный царь приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В результате царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
