1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают усыновить девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Эти странные таланты становятся источником постоянных хлопот, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если женщина, Валя, согласится выполнять задания для разведки.
